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官渡袁绍大营
袁绍与众文武正在军帐议论军情，帐外小校飞马来报：“河内司马懿有书信来。”袁绍叫人呈上来，本来袁绍跟曹操对峙不下，愁眉不展看到书信便笑道：“这司马懿真是及时雨呀！哈哈。”田丰问道：“主公，司马懿说什么？”
袁绍道：“司马懿说，要提兵来助我战曹贼，只要二十万石粮草，要张郃押送。粮草到了他就出兵前来。”田丰道：“司马懿这人倒也如传闻中那样说得这么义气呀！主公可以答应！”于是袁绍便派张郃押运二十万石粮草前往河内。
话分两头，却说吕布领三千军马前往上党，距三十里下寨吕布亲自前去叫阵：“张燕，开城投降，不然让你尝尝我方天画戟的厉害！”城中兵将皆知吕布，张燕在城楼上看得真切，不甘示弱道：“吕布你这个反复无常的小人。有种攻上来啊！量你这三千人马恐怕是来送死吧！”
吕布气得下令攻城，被陈宫、宋宪等人拦住。毕竟张燕有五万人马，吕布再能打也不能杀这么多。回到营中，吕布大骂张燕，陈宫倒也习以为常道：“将军，这个只能智取不能意气用事。”吕布道：“公台有何妙计，快快说来。”
陈宫道：“张燕这个人本是黄巾出身，在上党欺男霸女，城中早就怨声载道。我的檄文写好了，今夜安排弓箭手射入。城中。”然后陈宫在吕布耳边说了几句。吕布道：“好就这样办！”
当晚吕布安排的弓箭手，就把数落张燕罪责的檄文射入城中，第二天几乎老百姓都收到了，更是对张燕恨之入骨。这檄文之中还有许多，是司马懿给张燕加上的罪名。
上党城
张燕府邸，只见张燕拿着那个檄文大喊道：“气煞我也，我什么时候，做好事是给要饿死的人喂牛粪，什么时候，抢了七十老人的原配夫人。这陈宫真气死我了！”
小校来报“报，吕布在城下喝酒，让军士做相扑娱乐。还有就是，就是……”张燕道：“就是什么？”小校道：“将军还是自己上城楼上去看吧。”
张燕来到城楼上，看见城楼下，两人在相扑，吕布在饮酒，有两个人伺候，两人穿的衣服上面一个写着张燕的爷爷，一个写着张燕的父亲！
把张燕气的暴跳如雷，大骂道：“吕布没想到你这么卑鄙无耻。”吕布却对张燕道：“张燕还不跟你爷爷，你父亲来伺候老子！哈哈哈！”张燕气得马上便要点兵出城。
却被手下王当劝道：“吕布英勇无敌，将军可以等他晚上回去的时候，那时候他也喝得差不多了，我们背后偷袭，五万兵马全部出动。吕布再能打也必败无疑。”
张燕同意，白昼交替，小校来报：“吕布已有醉意，已经开始回营了！”张燕憋了一肚子的火，直接下令：“全军突击！活捉吕布。”五万兵马蜂拥而至，冲到吕布营中，张燕找到吕布帐中，看见吕布躺着，直接就是一枪。被刺穿了。
张燕大喊一声：“不好”，只见营外丢进来无数火把，瞬间把五万人分成三段，宋宪引一千人马从南杀来，魏续、候选引一千杀来，堵住出口，五万人哭爹喊娘，晚上夜风又大，亡命逃跑者不计其数，下跪投降者越来越多。
张燕奋战杀出一条血路，引残军夺路而逃。还有五里便到上党城下，突然火光冲天一彪人马杀到，来人威风凛凛，手持方天戟，胯下赤兔马来将正是温侯吕布。吕布道：“张燕休走，吃我一戟。”张燕只好迎战，不三合只听张燕大喊一声：“啊！”张燕左臂被吕布砍断，吕布再右手一抓，就像提小鸡，一样把张燕抓到自己的马背上。吕布看着那些逃兵，喝道：降者不死！”
吕布犹如天神下凡，所有贼兵皆降。不一会便跟陈宫等人汇合，押着张燕。进了上党，百姓无不欢迎。