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刘备甚喜，连忙放弃参加义军的想法，遂与张飞同入村店中饮酒。
两人正饮间，谈着伟大的理想，正上头是，只见店门外一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，然后入店坐下，便唤道酒小二：“快快斟酒来吃，我待赶入城去投军！不要误了时辰！”
刘备认真的看着，观察着其人，只见那人身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。
刘备就邀他过来同坐，叩(问)其姓名。
那人便回道：“吾姓关名羽，字长生，后来改为云长，河东解良人也。因本处势豪倚势凌人，吾看不惯，就被吾杀了，然后逃难江湖，共五六年矣。今日闻此处招军破贼，所以特前来应募。”
刘备听到这，随即便把自己的志向告之，关羽听完后，皆是同志，遂大喜！
一起共饮几杯后，他们便一起去到张飞的庄上，共同商议起兵大事。
刘备率先开口道：“如今朝政腐败，再加上连年灾荒，今又黄巾叛乱，人民百姓的生活非常困苦。”
“玄德今生大志，有意拯救百姓，翼德兄、云长兄既又愿与备共同干一番事业，那我们三人结拜如何。”
张飞此时说道：“吾的庄园后有一桃园，现花开正盛，明日当于园中祭告天地，我三人结为异姓兄弟，协力同心，然后可图大事，此可行？”
刘备和关羽想都没想，直接齐声应道：“如此，甚好！”
次日。
琢郡琢县 张庄
此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，摆放整齐，随即焚香，三人按年岁跪在一排。
刘备年长在中，关羽次之在左，张飞末之在右。
“云长虽一介武夫，也颇知忠义二字，正所谓择木之擒，得其良木，择主之臣，得遇明主，关某平生之愿足矣。”
“从今以后，关某之命，即是刘兄之命。关某之躯，即是刘兄之躯。”
“但凭驱使，绝无二心！”
“俺也一样！”
“某誓与兄患难与共，终身相伴，生死相随，不离不弃！”
“俺也一样！”
“有渝此言，天人共戮之！”
“俺也一样！”
张飞面色红润，满脸激动的一直复读着。
“大哥！”
“大哥！”
关羽和和张飞相继拱手喊到。
“二弟！”
“三弟！”
刘备热泪盈眶，感动道。
“今念玄德、云长、翼德，虽然为异姓，但今既结为兄弟，则同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。”
“不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩者，天人共戮之！”
三人随即对着天地一拜，举起酒杯，碰杯，饮下，礼毕，誓成……