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大宋兴庆三年，金正大四年；五月，金境，六盘山。
重峦叠嶂，风光旖旎，绿树杂花，清流深潭，凉爽怡人，正是夏季纳凉的天然圣地。随着远处的闷雷声传来，天空中很快布满阴霾，红日隐去，大有山雨欲来风满楼之势。
山谷中，绿荫遮天蔽日，溪流潺潺而去，蒙古大汗铁木真的金帐之内，一众西夏使臣恭恭敬敬跪在地上，正在向面前危襟正坐的成吉思汗奏言，小心翼翼，神色恭顺。
而在一旁的地上，几个大箱打开，金银财宝，玉器古玩，琳琅满目