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姜维对马遵说：“诸葛亮肯定会在郡后设下陷阱，想诱我们出城，然后趁机偷袭。我建议我们派三千精兵埋伏在关键路口。
太守您随后带兵出城，但别走远了，就三十里就够了，看到火光就回来，前后夹击，保证大胜。如果诸葛亮亲自来，他肯定逃不出我的手掌心。”
马遵采纳了姜维的建议，然后和梁虔一起带兵出城等待，只留下梁绪、尹赏守城。
果然，孔明派赵云埋伏在山中，只等天水人马离城，就趁机偷袭。当天，探子回报赵云说天水太守马遵已经带兵出城，只留下文官守城。
赵云大喜，又派人通知张翼、高翔，让他们在关键路口截杀马遵。这两处兵力也是孔明预先埋伏的。
却说赵云带着五千士兵，直接冲到天水郡城下，大声喊道：
“我是常山赵子龙！你们中计了，早点投降吧，免得被我打得落花流水！”
城上的梁绪大笑道：“你中了我的姜伯约之计，还浑然不知呢！”
赵云正准备攻城，突然四周火光冲天，一个少年将军挺枪跃马而出，问道：
“你见过天水的姜伯约吗？”
赵云挺枪直取姜维。
两人战了几个回合，姜维精神倍增。
赵云惊讶地想：“没想到这里有这么厉害的人物！”
正在激战时，两路军队夹攻而来，原来是马遵和梁虔带兵杀回。
赵云首尾不能相顾，只能冲开一条路，带着败兵逃跑。
幸好张翼和高翔及时赶到，接应他们回去。
赵云回到孔明身边，说中了敌人的计策。
孔明惊讶地问：“这是谁？竟然能识破我的玄机？”
南安人告诉他：“这个人姓姜，名维，字伯约，是天水冀人。他非常孝顺母亲，文武双全，智勇兼备，真是当世的英雄啊！”
赵云还夸奖了姜维的枪法与众不同。
孔明说：“我本来想要夺取天水，没想到有这样的人。”
于是派大军前来。
姜维回到马遵那里，说：“赵云被打跑了，孔明肯定会亲自出马。他们肯定以为我们会躲在城里。我们现在可以把军队分成四份：
我带一队在城东埋伏，如果他们来了就打；太守和梁虔、尹赏各带一队在城外埋伏；梁绪带着老百姓在城上防守。”
分配完毕。
孔明因为担心姜维，所以亲自带队，向天水郡进发。
当他们快到城边时，孔明下令：
“攻城的时候，要在第一天就激励士兵们，大声喊叫冲上去。如果拖延太久，士气就会低落，很难攻破了。”
于是大军直接来到城下，看到城上旗帜整齐，没敢轻易进攻。
等到半夜，突然四周火光冲天，喊声震地，不知道从哪里来的军队。只见城上也鼓噪呐喊相应，蜀军乱窜。
孔明急忙上马，有关兴、张苞二将保护，杀出重围。
回头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇。
孔明令关兴探视，回报说：“这是姜维的军队。”
孔明感叹道：“兵不在多，而在于如何调动啊！这个人真是个将才！”
收兵回营后，他思考了很久，然后问安定人：
“姜维的母亲现在在哪里？”
回答说：“她现在住在冀县。”
孔明叫魏延过来吩咐道：“你可以带一队人马，虚张声势，假装要攻打冀县。如果姜维来了，就让他进城。”
又问：“这个地方哪里最重要？”
安定人说：“天水的粮食都放在上邽；如果打下上邽，粮道自然就断了。”
孔明非常高兴，让赵云带一队人马去攻打上邽。
孔明离城三十里扎营。
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