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在科技行业的激烈竞争中，人工智能(ai)已经成为了决定性的因素。随着全球科技巨头纷纷加大对ai领域的投资，一场关于ai芯片的战争正在硅谷打响。作为这场竞争的核心参与者，英伟达公司创始人兼ceo黄仁勋在6月2日宣布了其新一代ai芯片blackwell和rubin的研发进展。这两款芯片的问世，将进一步巩固英伟达在ai市场的领先地位，同时也预示着新一轮科技创新周期的到来。
首先，我们来看看英伟达的blackwell芯片。据悉，英伟达的第一款blackwell芯片名为gb200,宣称是目前“全球最强大的芯片”。目前，供应链对gb200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端gpu出货量的近40~50。眼下，blackwell架构的gpu产品正在生产中，将成为2024、2025年的重要营收驱动。摩根大通的研报指出，英伟达预计第二财季保持增长，主要得益于客户对ai/加速计算计划的持续支出，以及对其hopper h100和新h200 gpu平台(blackwell gb200/b200/b100)的强劲需求。预计blackwell相关新品在第三财季初步生产出货，并在第四财季实现大规模出货。
接下来，我们来关注英伟达即将推出的rubin ai芯片。据外媒报道，黄仁勋展示了最新量产版blackwell芯片，并称将在2025年推出blackwell ultra ai芯片，下一代ai平台命名为rubin,2027年推rubin ultra,更新节奏将是“一年一次”，打破“摩尔定律”。英伟达当地时间6月2日发布了其新一代的人工智能芯片，以接替仅在几个月前即三月宣布的上一代型号。英伟达ceo黄仁勋在台北电脑展(putex)前夕宣布了这款新的ai芯片架构，代号为“rubin”。
rubin的问世距离三月宣布的即将推出的“blackwell”型号仅有数月之遥，而blackwell目前仍在生产中，预计将于2024年下半年向客户发货。那么，blackwell究竟是什么呢？它的性能之强大简直令人难以置信。请仔细观察这些数据。在短短八年内，英伟达的计算能力、浮点运算以及人工智能浮点运算能力增长了1000倍。这速度几乎超越了摩尔定律在最佳时期的增长。
黄仁勋宣布rubin似乎加快了该公司本就迅速发展的ai芯片研发步伐。英伟达已承诺将按照黄仁勋2日所说的“一年一更”的节奏发布新的ai芯片型号。此前，该公司一直遵循着较慢的两年更新周期来推出芯片。从blackwell到rubin的转型仅用了不到三个月的时间，这凸显了ai芯片市场竞争的激烈程度以及英伟达为保持其领先地位而全力冲刺的态势。
尽管amd和英特尔在最近一财季的毛利率落后于英伟达，但这两家仍是英伟达的主要竞争对手，正努力迎头赶上。与此同时，微软、谷歌和亚马逊等公司也在争夺英伟达的领先地位，尽管他们同时也是英伟达的一些大客户。此外，还有大批初创企业也在努力进军这一领域。
今天，我们正处于计算领域重大转变的临界点。”黄仁勋在2日表示：“凭借我们在ai和加速计算方面的创新，我们正在突破可能的边界，推动下一波技术进步的浪潮。” rubin芯片平台将配备全新的gpu这是帮助训练和启动ai系统的关键图形处理技术。此外它还将配备其他新功能如名为“vera”的中央处理器尽管2日的发布并未提供更多细节。
新的运算时代正在开始
接下来英伟达计划发布一个增强版blackwell ultra gpu(8s hbm3e 12h)预计将于2025年推出。下一代rubin gpu(8s hbm4)和相应的平台将于2026年上市随后于2027年推出rubin ultra gpu(12s hbm4)版本。
在cpu产品上英伟达已经推出了grace cpu。在升级grace cpu的同时英伟达还确认了下一代cpu平台vera cpu。在黄仁勋看来过去60年计算领域有2~3次的重大技术转变现在将再次看到它发生“新的运算时代正在开始。”而这一场产业变革的驱动力正是ai。
在演讲中黄仁勋也提及了多款具有生成式ai功能的新款rtx笔记本电脑。一个有意思的细节是现场他拿起geforce rtx super显卡站到dgx数据中心机架边上时体量之差距一览无余黄仁勋指向大型机架说道：“我们认为这是gpu这才是真正的gpu。”
这也和当下英伟达的营收占比相吻合目前英伟达数据中心的业务占比已经接近90已经超越pc端消费级显卡的营收。当然gpu的定义也在不断延伸早已不仅仅是图形计算的概念真正成为了ai的最强引擎带领英伟达攀升至27万亿美元的市值。
此外英伟达还宣布了在通信和软件等方面的动态。比如其spectrum-x以太网网络平台已被业界广泛使用并且将加快新品发布计划全球2800万开发者现可下载nvidia nim推理微服务。
截至上周五收盘英伟达股价在相对持平股价为1096美元。