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就在女主小圆躺在床上一脸失落的时候，那个外观很呆萌的丘比突然出现。
丘比一脸的无所谓，对于它来说，死个人而已，早就见怪不怪了，然后看着躺在床上的女主将孵化者还有人类共同走过的历史展示给她看，并做了一位合格的解说者。
丘比告诉女主，孵化者自从有史以来就开始干涉人类的文明，在人类的历史上有太多的少女跟孵化者签订契约，然后成为魔法少女最终又化为魔女，这些魔法少女推进了人类的历史进程，并向小圆解释，人类不能没有孵化者，如果没了孵化者，现在人类的历史还是一片空白。
镜头一转，女主找到晓美焰询问现在的情况。
“她跟至今为止所有的魔女都不同，那家伙压根就不需要躲进结界来保护自己，只需要具现化一次，就可以让数千人死亡，但是跟其他魔女一样的是，普通人依旧看不到她，人们会把这种现象解说成自然灾害比如地震之类的。”晓美焰解释道。
“现在魔法少女只剩下小焰你一个人了，一个人能对付的了么？”女主此时心里又有了当魔法少女的想法，哪怕成了魔法少女以后会成为魔女。
“一个人就足够了，只需要我一个人就可以击退魔女之夜！”晓美焰直接了当的说道，想要掐断女主想要成为魔法少女的打算。
而女主明显并不相信晓美焰一个人就可以对付魔女之夜，她脸上流着泪水说着：“可是，我明明心里想要去相信小焰的话，明明在暗示着自己，小焰并没有在说谎，相信着，小焰可以做到所说的那一切，可是，我还是做不到完全相信啊！”
而晓美焰此时已经转过了头不想去看哭泣的女主，她咬着牙紧握着拳头仿佛正在拼命忍耐着这一切，可是，晓美焰最终还是没忍住：“我的心情，又怎么可能完全告诉你啊！”
晓美焰的话让女主小圆愣了一下。
“因为，我和小圆你本来就不是生活在同一时间里的啊！”此时晓美焰也已经哭泣，声音里面带着一丝丝哭腔，然后转身朝着女主跑过去将女主抱住，女主此时已经呆立着住了。
“我要如何才能解救你啊！”晓美焰泪流满面，抱着女主小圆呜咽着：“从未来而来的我，很多次都很小圆相遇了啊！可是，我也同等次数的目睹了你的死亡，我只想找到答案，找到一个可以改变你命运的答案啊！只要有一线希望，只要心中还有目标，我就会无数次的轮回，无数次的重头再来！”
“对不起！对不起！对不起！现在的我肯定会让你觉得很让人厌恶吧？肯定会让你觉得恶心吧？你现在肯定心里很莫名其妙吧？是啊！我仅仅只是一个才转校不到一个月的转校生罢了，对你来说，我们才认识不到一个月而已，可是，对我来说你就是一切”
“我已经迷路了，一次又一次的轮回，一次又一次的重复，我与你一起度过的时间也越来越偏移，感情也朝着我无法预估的方向偏离，对于现在的我来说，守护你已经成了我唯一存活的理由！你不理解没关系，我的心意无法传达没关系，可是啊可是，拜托你让我来守护你！这是我现在唯一的路标，这是我在这个已经迷失方向的道路上唯一能看得到的路标！”
随着这一段剧情的结束，将晓美焰存在的价值解释清楚之后，剧情迅速来到魔女之夜。
女主跟着家人躲进避难所，晓美焰独自一个人在外打算单独对付魔女之夜。
战斗很精彩！
晓美焰直接变身魔法少女，然后各种各样的武器进行轰炸，画面很精彩，炮弹横飞，经费燃烧。
晓美焰几乎用上了她可以用上的一切手段，然而很不幸，魔女之夜太过强大，晓美焰一个人压根对付不了。
女主此时在避难所也坐不住，感受着地震的余波，女主小圆找了个理由出去，然后询问丘比现在的具体情况等等。
“对于晓美焰来说，心中绝对不能有绝望，她要始终相信，自己可以改变小圆的命运，自己可以守护好小圆，如果当她心里开始产生自己会输给命运，自己所做的一切都是无用功这样的念头，那么，她的灵魂宝石就会在那一瞬间变成悲叹之种，她是知道这样的结局的，所以她没有别的选择，只能一条路走到黑。”
丘比给小圆解释着，晓美焰已经没有了退路，她必须战斗，哪怕失败，也必须选择战斗，一条路走到黑，失败就再次选择轮回，再失败那么就再次轮回，按照她的唯一的路标一直走！不然，她就会变成魔女！小圆跟丘比交谈之后告别母亲决定寻找晓美焰。
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