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再战下去，可能全军覆没，姬轩辕只得命令有熊部落向北撤退至冀州涿鹿城。
太乙军团战士殿后，同魔族战斗在一起，待有熊部落全体撤离后，继续战斗三小时，才转身撤退。
东夷部落刑天带领部落勇士乘胜追击，魔神蚩尤紧跟其后。
数月后，姬轩辕顺利到达逐鹿城，召集姬部落兵马20万，联合姜部落20万，总兵马40万，固守涿鹿城。
接着姬轩辕和苏战在涿鹿城一边思考对敌之法，一边加固防御。
姬轩辕命令将士将桑干河拦起来，修建起高坝。并加固城墙守卫，在城内囤积粮草，秘密修筑暗道，为自己留个后路。
命令士兵在涿鹿城阵前，扎一些草堆。
东夷部落在刑天的带领下，一路征战，烧杀抢掠，与魔神蚩尤无恶不作。
2395年7月，东夷部落首领黎天带领收服后的小部落勇士，组织了30万人马向冀州逐鹿城进发。
涿鹿城守城将士躲在城中，城墙上有不少守卫的士兵。
三天后东夷部落来到涿鹿城下。
涿鹿城下，到处是东夷部落的将士，有的部落勇士就站在草堆前。
姬轩辕叫弓箭手射出火箭，火箭有油，引燃草堆，四处火光，火势越大，烧伤无数东夷部落士兵。又一轮弓箭射向对方，箭尖有火油，无数火光照亮对方，中箭之人身体在燃烧，东夷部落身处大火之中。
正在姬轩辕高兴不已时，天降大雨，大火熄灭。天助他也，东夷军犹如神助暗自高兴。
姬轩辕一声令下，姬部落勇士推到拦河坝，桑干河水像一条发怒的巨龙冲向东夷部落勇士。
巨龙无情吞噬无数将士，卷起无数将士向下游流去，魔神率领魔族雾雨雷电竭力阻挡河水，运转仙力阻挡河水。
魔族将士河水一刀两断，仍然有数万之众丧生。
三个时辰后，水总算流完了，在冀州涿鹿城到处是尸体。
东夷部落与魔族伤亡惨重。 魔神率领魔族登上城墙，进攻姬部落和姜部落。
苏战率领太乙军团阻挡魔族的进攻。将刀意运转达到极致，人刀合一，不断斩向魔神，魔神手握魔刀努力抵挡。
轩辕打开城门，率领部落联盟将士杀向东夷部落。杀声震天，几十万大军冲向敌军，声势浩大。
大战进行三天三夜，黎天战力超强，斩杀无数姬部落和姜部落强者。
可孤掌难鸣，一拳难敌四手。东夷部落死的死，伤的伤，还剩下3000人，黎天心想留得青山在，不怕没柴烧。
黎天努力带着残兵一路拼杀，终于杀出重围，逃离涿鹿城。
姬轩辕鸣金收兵，全体将士退回城里。
逐鹿城墙上，只剩苏战带领太乙军团和魔族死战。
苏战大吼一声，斩魔刀，不断斩向蚩尤。
太乙军团战士释放战意，战意越来越强，同时施展猛蛇出洞，无数蛇形罡气斩向魔族，来不及躲闪的魔族直接要么重伤，要么轻伤，要么丧命。
一轮攻击有损失几十个魔族。
2000魔族只剩800人。