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突然出现的少年名叫伏黑惠。因为他的出现，碗状的特殊道具意外跌落在地，道具封印断裂变成怪物，向着三人发起疯狂的进攻。
就人类来说实力深不可测的芥辺先生这次却无法消灭怪物，甚至不慎被击中掉出山崖。伏黑惠的式神救了他一命，与此同时玉犬带着佐隈玲子和怪物拉开了距离。
来自后方的攻击不停，怪物似乎有意驱赶他们向山顶移动。在路上伏黑惠借机告知了佐隈有关这类被他们称作“咒灵”的怪物的事。
咒灵的攻击在他们进入神社后停止——很奇怪，愿器分明已经不在神龛里了。
伏黑惠尝试从神社另一侧下山，但有翅膀的咒灵盘旋在神社上空，只要踏过鸟居一步，就会有数不清的咒灵从山林里凭空出现、汹涌而出。四级咒灵虽然不强但麻烦在数量，一只一只地扑杀根本来不及。为了保护跟在身后的佐隈，伏黑被迫开启了一次领域。
两人再度退回神社，竟然碰见了出来的尾叶婆婆。
后者丝毫看不见盘旋着想要俯冲的咒灵，慢声细语地问伏黑惠小早川是不是已经下山了。
“刚刚忘记了，年纪大了记性不好……”
“你不是问我有没有奇怪的事吗，其实哪有什么奇怪不奇怪的……山上没有游客的时候很冷清，从早到晚都只有我一个人，所以每件事我都记得，只是有时候一时半会儿想不起来……”
“婆婆，危险，我们进去再说——”
“先等一等，过会儿我可能又会忘记……什么来着……奇怪的事……”
“婆婆小心——”
千钧一发，伏黑惠召唤出了虾蟆。
总之是躲开了攻击。三人连忙躲进室内，万幸无人受伤。
“那到底是什么东西……”佐隈玲子从窗户望出去，天上的咒灵躯体扭曲得叫人胃部不适。
“天狗。”
爱宕山太郎坊大天狗，京都地区耳熟能详的传说。传闻在千年前受命于佛祖，从此徘徊于爱宕山一带守护伊邪那岐神社，并为周围的子民驱逐灾害、带来和平。
但眼前的自然不是传说中的那位具有神性的生物，而是假想咒灵根据天狗的形象擅自进行的拙劣模仿。伏黑惠注意到咒灵的翅膀正在长出疑似鸦羽的东西：这只咒灵正试图进化，恐怕一定程度上具有智慧。
“为什么神龛里会供奉这种可怕的东西——”
因为本来供奉的根本不是这样东西。从封印里掉出来的漆黑物体绝不可能是愿器：外形和咒力都对不上，恐怕只是用封印的咒带包装成了碗——或者说钵——的形状。
那应该是件咒物，在吸收了整座山的咒灵后，溢出的咒力帮助它挣脱了封印进化为咒灵。
“神龛是你们亲手打开的吗？”伏黑惠问。
佐隈惶恐地点了点头。“是因为我碰了供奉它的房子所以它才追杀我们的吗？”
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