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天气开始降温，不久乌云密布开始下雨，因为下雨天没有阳光，他们躲到大树下，生火是不可能的。
由依制造一个漂浮在肩膀上的光球，由于没法赶路，密斯怕尤利娅着凉，把外套给了她，但是尤利娅看在由依年龄小又是唯一的魔法师，就把外套又转手交给他。
“姐姐，我不需要，你是女生还是你披着吧！别凉出病来。”由依把外套裹到尤利娅的身上。
“不行，由依，你不也是女孩子吗？你拿着吧！”
密斯和由依都笑了起来。
“你们笑什么？我说错了什么吗？”，尤利娅迷惑地挠了挠头。
“尤利娅，由依他是男生。”
尤利娅突然红着脸拿外套把自己包起来。
“啊！由依为啥你不早说啊！羞死了。”
细雨的嘀嗒声，勾起了由依的回忆，他拍了拍昏昏欲睡的密斯问他：“密斯，你不是一直和我的爸爸在一起吗？他现在怎么样？”。
密斯听到由依（菲利克斯）的询问，他瞬间睡意全无。
“师傅他……死了。”
“哦，是吗？”由依答应的很随意。
“菲利克斯我…”
由依打断他的解释，指了指浅睡的尤利娅。
“由依，我很抱歉！”
“不用你说了，我知道的，他想怎样就怎样吧，即使到死他的眼里都没有过我。”
“不是的，师傅他很在乎你的，他只是…”
由依不想再听，把帽兜带上去，闭上眼睛假装睡了过去。
密斯也不想说什么，他把师傅的刀拔出来看着刀身，没过一会儿又放了回去。
在雨声的熏陶下，一切显得额外安静，他们得到了休息，雨没有要停的意思，时间已经变得模糊，由依睡醒后，觉得四肢僵硬，自己差点被冻僵。
他下意识地推了推尤利娅和密斯，还好两个人都没什么事，黑暗森林变化无常，他必须保持警惕，这时候，尤利娅他们的食物已经快没有了。
密斯查看了袋子，食物已经不多，这几天由依都没吃饱过，可是黑暗森林除了树就是怪物，完全没有吃的东西。
密斯拿出食物交给尤利娅和由依，自己却只喝了口水，尤利娅把自己的食物给了密斯一半，由依也给了他一些。
密斯全都推辞了，那一晚，密斯早早睡去，这一晚轮到由依守夜，夜间温度很低，由依悄悄用魔法把树叶建筑成小棚子悬在他们头顶。
同时他延续了光球的时间，他拿出古书，这本由血液写成的书，封印了这些年来菲利克斯（由依）游历各地所见到的穷凶极恶的人和怪物。
由依（菲利克斯）召唤出那天密斯第一次遇见他之前遇见的那只如同薄纸般的怪物，它接受召唤后突然出现在由依的身边。
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