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默扎尔站在祭坛前看着天空，他敞开双臂，大声的宣读着咒语，密斯看见尤利娅的短剑摆在祭坛前，心里痛苦且难受。
默扎尔转过身，密斯看见他浑身缠着黑色的气息，白色的胡子微微地抖动。
默扎尔一伸手从地上冒出一股神秘力量囚禁住了密斯，他夺过密斯的武器。
“现在祭品已经凑齐了！你就好好看着吧！我已经损失太多学生了，就是为了今天，科尔蒙特就要回来了！”
空间开始撕裂，默扎尔放开密斯对他说：“你就乖乖留在这，等着成为怪物的第一顿大餐吧！”
说完，默扎尔便成为一团黑烟消失了。
密斯从地上站了起来，他看见祭坛上的裂缝越来越大，他冲过去握住自己的武器想要拿走。
可是在他的脑海里再次出现最初那只魔龙的面孔，魔龙冲他大吼，密斯不在畏惧，他仍然努力的拿走了武器。
当他抬起头，看见一双巨大的红色双眼正在透过裂缝看着自己，密斯急忙后退，他一不小心从台阶上摔了下来。
他站起来，看见怪物把它的一只爪子伸了出来，密斯不知道怎么办，他唯一能做的就是阻止怪物出来。
他举起刀再次跑上前去，当他攻击怪物枯黄且消瘦的手臂的时候，发现完全没用。
怪物已经伸出来半个身体，它冲着密斯吼叫，密斯觉得耳膜快要被震破了，他从未被如此的震撼过。
他知道真正来自深渊黑暗的怪物是无比的可怕。
怪物抬起双手在四周的海岸了召唤出许多黑色的物质，那些物质汇聚成一束密集的射线，朝密斯袭来。
密斯躲开，祭坛的地面快失去了一半。
怪物拿手放出一些跟踪的黑色球体去追击密斯。此时怪物已经露出来大半个身体，它的身后还有无数双手和爪子等着出来。
密斯用刀斩破球体，起身跳跃砍向怪物的脸，但却被怪物一手抓住，把他直接丢进了海里。
沉入水底的密斯意识到一切已经结束了，这项使命他已经尽力了，他完成不了，他想念尤利娅和由依，之后便缓缓闭上了眼睛。
他想死去的那一刻，他听见费尔对他的呼唤，一双手递在他的面前，师傅在告诫他不要放弃，他伸手去拉师傅的手。
菲利克斯一把将密斯拉出海面，在纸的帮助下到他们两个重回了祭坛。
“由依，你回来了。”密斯忍不住泪水往下流。
“我不是刻意帮你，这也是为了我自己，来吧，我来助你一臂之力，帮我拖延时间。”
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