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聂政，秦凯二人带着部队从曲阜出发，一路向东赶往费城。在路上，秦凯询问聂政：“将军，你认为莒国的军队是强还是弱啊？”聂政疑惑道：“怎么了，你为何突然问我这个？”
秦凯叹了口气：“我现在是越来越搞不明白了，以前大家都说莒军很弱，可是这次他们居然打进我国境内两百多里，眼看着就要打到费城了。将军你说，如果他们真的很弱的话，他们又怎么可能打得过我们的边防军呢？”
“那是因为他们阴险狡诈，专挑我们休息的时候搞偷袭！秦凯，你不要产生畏难情绪，相信我，要是正面对决的话，莒军肯定打不过我们！我们现在的国力已经快要赶上齐国了，就凭莒国那点国力，怎么可能赢得了我们？”
秦凯听罢顿时重拾信心：“嗯，我相信这次我们一定会赢的！对了，栾浚怎么还没到啊？”聂政回答道：“他的队伍早上出来晚了，现在还在后边呢！不用等他了，我们先抓紧时间去费城吧！”
鲁军主力来到费城时，听到有人传言说莒国大军即将抵达费城。聂政连忙拦住一个老人，向他询问道：“老人家，我想问您一个问题，莒军即将抵达的传言是真的吗？”老人摇了摇头：“老夫也不知道是怎么回事，反正我们现在连莒国人的影子都没看到，那些消息说不定是莒国的奸细为了蛊惑人心，故意放出来的呢！”
“传我的命令，全城搜捕莒国的奸细，如若发现可疑人员出没，就直接将他们拿下！”聂政一声令下，鲁军立即分散开来，在大街小巷中到处穿梭，仔细地探查奸细的踪迹。
不一会，一个士兵就跑过来向聂政报告：“报告将军，我们发现了五个形迹可疑的家伙！”聂政听罢便下令道：“把他们给我带上来！”
那五个人很快就被鲁军士兵押到聂政面前，领头的是个戴着面具的家伙，聂政上前摘下了他的面具，只见那人脸上到处都是刀疤，看起来甚是狰狞。“你看上去不像是我们鲁国的人啊，你从哪里来的？”刀疤脸听罢只是撇了撇嘴，没有回答聂政的问题。
聂政又转向另一个人：“说，你们是什么人，是不是莒国派来的奸细！”一旁的士兵把刀架在这人的脖子上，吓得他赶紧招了供：“我说，我全说！我们是莒国的间者，那些谣言是我们传出去的，莒国大军现在还没来，但也快了！”刀疤脸见状怒斥道：“陈辅你这懦夫！居然如此轻易地向敌人交待了，你就是个没有骨头的东西…”
鲁军放过了交代事实的陈辅，将其他几人斩首示众。费城的人们看后，纷纷称赞起聂政的“锄奸行动”来。随着谣言的粉碎，人们不再对莒军的到来感到恐慌了。
聂政把陈辅带到军营里，低声向他询问道：“告诉我，莒国军队现在到哪了，离费城还有多远？”陈辅回答道：“将军，我是前天潜入费城的，那时候我们莒国的军队已经在东边的村子里集结完毕了。按照他们的行军速度，再过两三天应该就能赶到费城了。”
“好，我知道了。”聂政说完便让陈辅叫来栾浚和秦凯，对他们吩咐道：“莒军过几天就要打到这里了，你们让将士们抓紧时间在城外布置陷阱，然后再准备一些大石头，用落石对付攻城的莒军。”
“费城的城防很坚固，城墙上还有箭楼，足以对付这些来犯之敌了。对了聂将军，你打算拿这家伙怎么办呢？”秦凯说完便看向陈辅，陈辅以为秦凯是想杀了自己，顿时就慌了神，他赶忙朝着秦凯跪下：“各位将军，我愿意为鲁国效力，求求你们别杀我！”聂政笑道：“谁说我们要杀你了？我要是想杀你，刚才就把你跟那几个家伙一起砍了！”
“你最好是真的想要投靠我们鲁国！如果你敢跑出去给莒军报信的话，我秦凯饶不了你！”秦凯严肃地说道，聂政下令将陈辅暂时收押，等到战争结束后再让他恢复自由。
三天后，莒国军队来到了费城东面的城墙下。这时，走在前面的莒国士兵忽然感到脚下一空，随后纷纷掉进了鲁军的陷阱里。莒国大将易载见状连忙下令部队停止前进，他谨慎地观察了一阵，随后命令部队绕道，转向攻击费城的南城门。
站在城墙上的聂政见状，命令驻守南城门的部队准备好落石，给莒军来一个“天降好运”。莒军开始攻城了，他们来到城墙下，正准备向上方放箭。聂政一声令下，鲁军纷纷抛出石头，落石像雨点一样砸向莒军。很多莒国的弓箭手还没来得及张弓搭箭，就纷纷被落石砸中，非死即伤。
易载见弓箭手被压制，就让步兵抬着攻城槌攻击城门。栾浚亲自带着士兵守在城门后面，大家先是搬来各种重物堵在门后，又在道路两旁设下埋伏，所有人都用布幔挡在自己身前，准备在莒军入城后冲出来，阻断莒军前进的道路。
莒军最终攻破了城门，望着空无一人的街道，他们想都没想，直接从城门口鱼贯而入。忽然，道路两旁的布幔被撤掉，鲁军从两侧冲出来包抄莒军，莒军顿时就被打蒙了，易载命令部队边打边撤，想要退到城外去。谁知莒军刚撤到城门口，聂政就带着他的部队，在城外堵住了莒军的退路。
“你们已经无路可逃了，投降吧！”聂政朝着莒军大喊道，易载冷笑着回答道：“呵呵，我告诉你，我们这次总共来了五万人马！现在跟你们作战的，不过是我带领的一万先头部队而已，我们的四万大军还在后面呢，等他们来了，我看你们还能撑多久！”
聂政愣住了，现在驻扎在费城的鲁军不过三万多人，如何抵抗四万莒军？栾浚对聂政说：“聂兄莫慌，咱们现在先把眼前这些敌人灭了，然后再去研究怎么对付那四万人！”
聂政点了点头：“弟兄们，咱们一鼓作气，抓紧时间消灭这些敌人！”鲁军呐喊着冲向莒军，被两面夹击的莒军奋力抵抗鲁军的攻势，双方在战斗中都付出了很大的代价。最终，鲁军成功地消灭了这些莒军，不愿意投降的易载拔刀自尽了。鲁军这边也不容乐观，他们损失了两千多人，就连秦凯，聂政二人都受伤了。
“聂兄，你跟秦凯先去疗伤，现在由我来指挥部队！”栾浚对聂政说，聂政派人送走了胳膊被箭射中的秦凯，随后他从布幔上扯下一块布，忍痛包扎好左手的伤口。聂政对栾浚说：“不用担心我，这点小伤不碍事！刚才有个探子说，莒国的四万人马明天就要抵达费城了，所以我们还得继续保持警戒，万万不能掉以轻心啊！”
第二天，四万莒军气势汹汹地来到费城，莒国大将由伯敖站在城下，望着坚固的城墙犯起了难。副将王仲奎对由伯敖说：“咱们兵分两路，我去攻打北门，你负责攻打东门，如何？”另一个军官插嘴道：“那西门，南门怎么办呢？”由伯敖斥责道：“你在这添什么乱啊，要是我们兵分四路的话，那每一路就只能有一万人。这么一搞，我们的兵力优势就发挥不出来啦！”那个军官自知失言，只得闭上了嘴。
鲁军在城上严阵以待，聂政负责镇守东门，栾浚则负责镇守北门。随着由伯敖一声令下，莒军开始攻打东门了。聂政亲率弓箭手放箭御敌，莒军见攻击受阻，便派出重甲步兵迎战，这些重甲步兵将盾牌举过头顶，挡住了鲁军的箭雨。聂政见状命令鲁军搬出石头，用落石对付莒军，莒国士兵顿时就被落石砸的晕头转向，有的人被砸中头颅而死，有的人举起盾牌抵挡，结果被冲击力震断了手臂，撕心裂肺地哭喊起来。
由伯敖呼喊着命令莒军继续进攻，后排的莒军抛下被砸伤的同伴，踩着死去战友的尸体冲向城墙。不知为何，这批莒军居然没有携带攻城槌，有的士兵急着攻城，直接用大斧头砍起城门来。由伯敖见状赶忙走上前来，抬手打了带头的士兵一巴掌。
“你们这群蠢货！斧头根本就破坏不了城门，还是看我的吧，用火攻！”说完，由伯敖搬出一桶油，将油泼到城门上，莒国士兵也有样学样地搬出油来，不一会，整座城门就被油彻底浸润了。
“将军，他们这是想点火烧掉城门！”一个士兵慌张地说，聂政见状大吃一惊：“不好！要是让他们点着了火，我们就没法从城墙上下去了！弟兄们，趁现在赶快离开城墙！”
走下城墙后，鲁军匆忙打开城门，出城与莒军短兵相接。由伯敖见火攻计划破产，不由得怒火中烧，气急败坏的他直接带头冲向鲁军。双方很快就混战在一起，鲁军的战车从后方杀出，将莒国军队的阵型冲的七零八落，莒国重甲步兵的防御力要高于鲁军步兵，鲁军步兵只能依靠弓箭手和长矛兵的支援来抵抗莒国的重甲步兵。
由伯敖来到聂政面前，二话不说就拍马冲向聂政，聂政连忙勒紧缰绳，躲过了对方的冲锋。由伯敖挥舞着长刀砍向聂政，聂政左手有伤，只能用右手持枪，他费力地用长枪抵挡对方的攻击。“哼，一只手还想和我斗？去死吧！”由伯敖用力挥刀一砍，聂政支撑不住，直接从马上摔了下来。幸运的是他没有受伤，只是右手被震得发麻，暂时失去了战斗力。
“现在要想办法把他弄下来，不能坐以待毙！”聂政忍痛用左手握住长枪，奋力地朝着由伯敖的马捅去，只听“噗”的一声，那匹马的肚子被聂政刺穿了，鲜血从马腹中喷涌而出，瘫坐在马肚子下的聂政顿时就被淋成了血人。
由伯敖被吃痛的马一把甩了下去，重重地倒在地上，不等他站起身来，聂政就爬到了他的身旁。望着浑身浴血的聂政，由伯敖吓得说话都哆嗦起来：“你…你到底是人还是鬼啊！”聂政冷笑道：“侵略者，我们是时候分出个胜负了！”说完，聂政掏出随身携带的小刀，狠狠地扎进对方的脖子，由伯敖痛苦地挣扎起来。聂政慢慢地用刀划开了他的喉咙，由伯敖就这样停止了呼吸。
鲁军击退了进攻东门的莒军，他们消灭了一万多名莒军，俘虏了几百人，还有少数莒军狼狈不堪地逃向远方，东门最终成功守住了。另一边，栾浚在北门的战斗也是十分激烈。王仲奎的部队以弓箭手为主，他们一上来就放出漫天箭雨。栾浚命令鲁军举起盾牌，在头顶上形成一片“盾海”，以此来抵挡对方的箭雨。
王仲奎见状便命令弓箭手停止射击，让轻步兵准备攻城，与由伯敖的部队不同的是，他们携带了攻城槌。栾浚让士兵打开城门，摆出一副放弃抵抗的样子。王仲奎见状忍不住大笑起来：“怎么，你害怕了？打开城门就意味着投降，弟兄们，还不跟我进城！”
栾浚在心里嘲讽道：“一群白痴，投降的人应该是你们才对啊！”莒军入城后，栾浚命令士兵关闭城门，截断了莒军的退路。王仲奎慌了神，想要冲出城去，然而莒军并没有把攻城槌带进来，现在他们已经出不去了！费城的青壮年们拿着锄头和棍子从路边冲出，跟栾浚率领的鲁军一起“痛打落水狗”，不一会，这批莒军就被击败了。栾浚命令部队押走了那些投降的人，随后来到被反绑双手的王仲奎面前：“怎么样，我这诈降之计厉害吧！你的头脑太简单了，以后多学点计谋吧！”王仲奎听罢叹了口气：“不必多说了，我认输！要杀要剐就随你的意吧。”
经此一战，莒国的主力部队全军覆没，又过了一段时间，鲁军成功收复了所有的失地。李宵阳怒意难消，命令鲁军在鲁国东部集结，随时准备攻打莒国，为死去的百姓们复仇！另一边，莒平公听着刺耳的败报，不由得无力地瘫倒在王座上，莒国这次恐怕是真的要完了！莒平公抱着最后一丝希望，向齐桓公发出了求救信号，他在信中写道：“如今我国军队主力已经全灭，江山社稷面临着倾覆之危！齐侯，求你看在幼时交情的份上 ，赶快派兵前来拯救我们莒国！我莒伯在此谢过你了，但愿贵国大军能够早日前来！！！”