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在那神秘莫测的时空乱流之中，悟空宛如一颗璀璨的流星划过，竟穿越到了明朝这一风云变幻的时代。他刚一落地，便听闻了朝鲜战场上的种种纷争，出于对正义和和平的追求，他决定参与其中，而此时，沈惟敬正准备第二次前往平壤的日军军营。
这一年的十一月，寒风凛冽，似在为这紧张的局势增添几分肃杀之气。沈惟敬带着明朝兵部沉甸甸的指示，再次踏入了平壤日军军营那森严的大门。营中弥漫着紧张的氛围，日军士兵们的眼神中透露出警惕与疑惑。沈惟敬站在日军将领面前，义正言辞地要求日方即刻从朝鲜领土上撤兵，那声音如同洪钟大吕，在军营中回响。他强调，朝鲜的土地不容践踏，朝鲜的人民正遭受着战火的苦难，必须归还被俘的朝鲜王子及政府官员，这是和谈的首要条件。只有在这些条件达成之后，明朝才会考虑允许日本与明朝通商，恢复两国之间的贸易往来。
与此同时，沈惟敬心生一计。他命人抬出一箱箱小帽，向日军普遍赠送。这些小帽看似平常，实则暗藏玄机，他试图通过赠送小帽这一行为，暗中观察日军接受的人数，从而了解驻守平壤的日军之确切人数。这是一场没有硝烟的情报战，每一个举动都关乎着明朝的战略部署。
然而，日方将领小西行长眉头紧皱，他以一种看似恭敬却又坚决的口吻说道，自己只是军中将领，无法擅自决定如此重大的事项，这涉及到关白大人的决策，他无权应允。但他又不想让和谈彻底破裂，于是表示可以将归还朝鲜领土这一意见转达给丰臣秀吉，这一丝希望在寒冷的冬日里显得如此渺茫而又珍贵。
沈惟敬无奈地返回辽东，他将情况如实禀报。经略宋应昌手捻胡须，眉头紧锁，他深知日本议和之意暧昧不明，如同迷雾中的幻影，难以捉摸。于是，宋应昌当机立断，决定把与日军议和的问题暂且搁置起来。万历二十一年正月，明军在他的指挥下向日军发动了进攻。战场上，喊杀声震天，明军士气高昂，如猛虎下山一般冲向日军。在平壤这片土地上，明军展现出了强大的战斗力，最终取得了平壤大捷。这一胜利的消息如同春风般传遍了明朝大地，百姓们欢呼雀跃，以为和平即将到来。
但命运似乎总喜欢捉弄人，翌月，提督李如松在碧蹄馆之战中犯了轻敌之错。明军在毫无防备之下遭受了日军的猛烈攻击，战场上顿时陷入一片混乱。鲜血染红了大地，明军的伤亡让人心痛不已。这场挫折让局势瞬间变得复杂起来，原本坚定主战的官员们也陷入了沉思。在残酷的现实面前，包括宋应昌和李如松等原主战官员在内，不得不重新审视局势，权衡利弊之后，他们又决定答应日本方面提出的议和请求。
时光流转，万历二十一年（1593 年）四月，沈惟敬第三次肩负起议和的重任，被派遣前往日军营中。临行前，宋应昌神色凝重地交待沈惟敬：“此间和议，汝既专主，我不当欺朝鲜，亦不敢诬朝廷，你须率策士五人，领倭众归日本，受关白降书以来。我得此，然后转奏，请旨封关白为王，使之进贡，勿令误事。”沈惟敬深知此次任务的重要性，他的眼神中透露出坚定的决心，带着五名足智多谋的策士，再次踏上了充满未知的议和之路。
从宋应昌的话语中不难看出，此次与日本交涉有着明确而重要的目的。一是要求日本从朝鲜撤军，让朝鲜这片饱受战火蹂躏的土地重归安宁，朝鲜人民渴望和平的眼神是明朝行动的动力；二是要求丰臣秀吉向明朝送来投降书，这关乎着明朝作为天朝上国的尊严与权威，不容有丝毫马虎。作为明朝回报的条件，则是册封丰臣秀吉为日本国王，同时准许日本向明朝进行朝贡贸易，这是一种平衡两国关系的外交手段，希望以此换来长久的和平。
这次和谈在五月末有了初步结果，日本同意释放朝鲜的两位王子和黄廷彧等人，这一消息如同曙光初现，给朝鲜带来了希望。同时，日本派遣小西飞（内藤如安）随沈惟敬前来明朝落实议和事宜。但当小西飞带来丰臣秀吉开出的议和条件时，众人都倒吸了一口凉气。丰臣秀吉竟要求明朝嫁公主于日本天皇为妃，这一条件无疑是对明朝皇室尊严的严重侵犯，是一种近乎无理的要求。此外，还要求恢复中日间的贡舶贸易，两国大臣为通好共立盟誓，这本是正常外交关系中的一部分，但后面的条件更加变本加厉。他要求在归还朝鲜北部四道的同时，割让朝鲜京畿南半和全罗、忠清、庆尚等道给日本，朝鲜派王子以及一二大臣到日本为人质，朝鲜重臣向日本书写不违背和约的誓词等。这些条件严重损害了朝鲜的主权和利益，也让明朝陷入了两难的境地。
然而，小西飞在抵达朝鲜王京和平壤后，却一直滞留于两地，如同被无形的丝线束缚一般，得不到沈惟敬关于他前往北京的消息。这一情况让日本将领小西行长心急如焚，他眉头紧皱，眼中闪过一丝不满，于是专门致书沈惟敬：“日本差来先锋丰臣行长谨白天朝游击将军沈老爷麾下：麾下去岁八月二十有九日会于平壤府外所约，麾下之言变，而仆之言不变，其件件书以备历览。第一件，去岁平壤西北分界，是以倭人不过界，麾下如何制之乎朝鲜超界变约之事；第二件，麾下于青石镇有坠马之失，故误来期，虽然医疗得俟渐顷日顺安云云，因兹或为问安，或为延接，差仆小臣竹内吉兵卫，则擒渠不还，出兵围平壤之事；第三件，麾下再到汉江讲和之日，诸将皆不信之，仆独取信，从麾下之言，引兵退王京，遗二十余万粮物不烧灭之，长途所筑之倭营，亦不能损灭，而收兵于浦浦之事；第四件，朝鲜二国胤及陪臣等从汉江所约送还之事；第五件，因与麾下相约不出兵于全罗道，至今日其安稳之事；第六件，与麾下相约之者，是携小将（西）飞弹守赴北京，直闻石老爷口中之言，重导大官天使来者不出三四个月，且又每隔二十日通书信云云。虽非至今日，未通一书，飞弹亦久留王京，然后居平壤，不达北京，徒送光景。仆信麾下之言，奏大阁下，殿下差飞弹从麾下，今如斯者不知如何之事；第七件，差译官法释打护送二天使达王京之日，即送还云云，盖是二天使之言也。定达贵厅，何不送还而留之乎？纵留之亦从飞弹者，是理也，在别处者如何之事。右七件皆魔下违约，而仆毫无违约者，孰谓之虚诞乎？”
从这封信中，字里行间都透露出小西行长对沈惟敬的责备，他认为沈惟敬未能履行双方约定，让日本陷入了被动的局面。而此时，一直主和的宋应昌在仔细研究局势后，却发觉日方尚未准备丰臣秀吉的投降书，这让他意识到问题的严重性。于是，宋应昌毫不犹豫地“命沈惟敬复入倭营，促谢表。急图峻役”，希望能尽快解决这一问题，让和谈回到正轨。
沈惟敬于当年十二月再次踏入小西行长军营。那军营中的气氛比之前更加紧张，仿佛一触即发。沈惟敬深知此次任务艰巨，他的心中五味杂陈。在这复杂的局势和各方的压力之下，翌年正月，小西行长、小西飞与沈惟敬等人在无奈与权谋的交织下，终于伪造了一封丰臣秀吉的《关白降表》。这一行为如同在平静的湖面投下了一颗巨石，掀起了惊涛骇浪，为后续的局势发展埋下了更深的隐患，也让这场本就复杂的和谈变得更加扑朔迷离，宛如一场充满奇幻色彩的棋局，每一步都关乎着无数人的命运。而悟空在一旁，目睹这一切，他深知这场和谈背后隐藏着更多的阴谋与危机，他决定继续探寻真相，阻止可能出现的更大灾难。